دبي- مباشر: وافق مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال اجتماعه في 18 أكتوبر 2025، على مقترح الاستحواذ على ما لا يقل عن 51 % وبحد أقصى 74 % من إجمالي رأس المال المدفوع لبنك "آر بي إل" RBL الهندي المحدود، وهي شركة مصرفية تأسست بموجب قوانين الهند.

كما وافق مجلسا إدارة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك آر بي إل على دمج فروع بنك الإمارات دبي الوطني في الهند مع بنك "آر بي إل" وفقاً لإرشادات بنك الاحتياطي الهندي.

ومن المتوقع أن يكتمل هذا الاندماج بعد تنفيذ الإصدار التفضيلي في بنك "آر بي إل"، وفقاً لبيان مشترك لبنك الإمارات دبي الوطني و بنك "آر بي إل" الهندي.

وفيما يلي تفاصيل قرار المجلس:

1 - الاكتتاب في الأسهم عن طريق التخصيص التفضيلي للأسهم على أساس الطرح الخاص

وقد وافق مجلس الإدارة على الاستحواذ المقترح لما يلي:

- ما يصل إلى 60 % من إجمالي رأس المال المدفوع للشركة المستهدفة عن طريق الاكتتاب بإجمالي عدد أسهم يصل إلى 959 مليون سهم من أسهم حقوق الملكية المدفوعة بالكامل للشركة المستهدفة، بسعر 280 روبية هندية، (ما يعادل حوالي 3.15 دولار أمريكي – أو 11.56 درهم) للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي يصل إلى 268 مليار روبية هندية، ما يعادل 3 مليارات دولار أو 11 مليار درهم (أسهم الاكتتاب).

- ما يصل إلى 26 % من إجمالي رأس مال الأسهم المدفوع للشركة المستهدفة، أي ما يصل إلى 415.6 مليون سهم من أسهم حقوق الملكية المدفوعة بالكامل للشركة المستهدفة بسعر اكتتاب قدره 280  روبية هندية، ما يعادل حوالي 3.15 دولار أمريكي لكل سهم، بمبلغ إجمالي يصل إلى 116.4 مليار روبية هندية، وهو ما يعادل حوالي 1.31 مليار دولار أو 4.8 مليار درهم، (أسهم الاكتتاب المفتوح) من خلال عرض اكتتاب إلزامي مفتوح يتم تقديمه لمساهمي الشركة المستهدفة ناشئ عن الاستثمار بموجب القانون الهندي "عرض الاكتتاب المفتوح".

مع مراعاة ألا يقل إجمالي حصة مساهمة الشركة في الشركة المستهدفة عن 51 % ولا يتجاوز 74% من إجمالي رأس المال المدفوع للشركة المستهدفة.

وفيما يتعلق بالاستثمار، وافق مجلس الإدارة على قيام الشركة بإبرام اتفاقية استثمار مع الشركة المستهدفة بتاريخ 18 أكتوبر 2025 "اتفاقية الاستثمار".

كما وافق مجلس إدارة الشركة المستهدفة على إبرام اتفاقية الاستثمار خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2025، وبناء عليه قامت الشركة المستهدفة بالتزامن مع إفصاح الشركة بنشر إفصاح عام مفصل يتضمن تفاصيل الاستثمار بالإضافة إلى اتفاقية الاستثمار.

مع مراعاة استيفاء جميع الشروط الواردة في اتفاقية الاستثمار (بما في ذلك الموافقات التنظيمية المطلوبة كما هو محدد بمزيد من التفصيل في الإفصاح العام في الملحق رقم 1)، بعد الاستكمال الناجح لعرض الاكتتاب المفتوح والاكتتاب المنصوص عليه بموجب اتفاقية الاستثمار، ستمتلك الشركة حصة مسيطرة في الشركة المستهدفة وستصبح الشركة المروج للشركة المستهدفة، وسيتم تصنيف الشركة المستهدفة كشركة تابعة للشركة.
 
2 - خطة دمج العمليات المصرفية الهندية للشركة مع الشركة المستهدفة

تزاول الشركة حالياً عملياتها في الهند من خلال 3 فروع مرخصة من قبل بنك الاحتياطي الهندي (فروع الهند)، لضمان الامتثال للتواجد أحادي النمط للبنوك الأجنبية في الهند بموجب "نظام إنشاء شركات تابعة مملوكة بالكامل من قِبل البنوك الأجنبية في الهند" المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 والصادر عن بنك الاحتياطي الهندي والذي يتعين قراءته مع قواعد إدارة الصرف الأجنبي (الأدوات غير المدينة) لعام 2019، وقد وافق مجلس الإدارة على خطة الاندماج لفرع الهند مع الشركة المستهدفة على أساس الاستمرارية.

وفقًا للخطة، سيتم نقل جميع عمليات وتعهدات فروع الهند، بما في ذلك جميع الأصول والمطلوبات، إلى الشركة المستهدفة وإحالتها إلى الشركة المستهدفة على أساس الاستمرارية، وفي المقابل، يجب على الشركة المستهدفة إصدار وتخصيص 87.09 مليون سهم من أسهم الشركة المستهدفة للشركة والتي تمثل 5.2 % من رأس المال الموسع للشركة المستهدفة (بعد تخصيم الاستثمار).

كما وافق مجلس إدارة الشركة المستهدفة، من جملة أمور أخرى، على خطة الاندماج المقترح، في اجتماعه المنعقد في 18 أكتوبر 2025، وبناء عليه، قامت الشركة المستهدفة (بالتزامن مع إفصاح الشركة) بنشر إفصاح عام مفصل يتضمن تفاصيل خطة الاندماج المقترح.

ويخضع الاندماج المقترح للموافقات اللازمة المنصوص عليها في الخطة بما في ذلك الموافقات التنظيمية المطلوبة كما هو محدد بمزيد من التفصيل في الإفصاح العام في الملحق رقم 1( بما في ذلك استكمال الاستثمار وعرض الاكتتاب المفتوح.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

"الإمارات دبي الوطني" يدرج سندات بـ140 مليون دولار في ناسداك دبي