| بند |
توضيح |
| مقدمة |
إشارة لإعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446/11/29هـ (الموافق 27 مايو 2025م) عن بدئها في إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، تعلن أرامكو السعودية الانتهاء من إصدار سندات دولية متوسطة الأجل. |
| نوع الإصدار |
تشكل السندات التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية. |
| قيمة الطرح |
5,000,000,000 (خمسة مليارات) دولار أمريكي. |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) |
25,000 (خمسة وعشرون ألف). |
| القيمة الاسمية (للصك/ للسند) |
200,000 (مئتا ألف) دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 (ألف) دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ. |
| عائد (الصك/ السند) |
%4.750 للسندات المستحقة خلال 5 سنوات، و5.375% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و6.375% للسندات المستحقة خلال 30 سنة. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) |
5 سنوات و10 سنوات و30 سنة. |
| شروط أحقية الاسترداد |
الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات. |
| معلومات اضافية |
ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) ومؤسسة السوق المالية الدولية (“International Capital Market Association”) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“London Stock Exchange”)، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن. |
التعليقات