تعلن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن بدء إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارة لإعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) على موقع تداول السعودية بتاريخ 29/11/1446هـ (الموافق 27 مايو 2025م) عن عزمها لإصدار سندات دولية، تعلن أرامكو السعودية عن البدء في طرح السندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل. |
| نوع الإصدار | ستشكل السندات التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية. |
| قيمة الطرح | تحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق. |
| تاريخ بداية الطرح | 1446-11-29 الموافق 2025-05-27 |
| تاريخ نهاية الطرح | 1446-12-06 الموافق 2025-06-02 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول). |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.
إس إم بي سي، والأهلي المالية، والرياض المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو، وناتيكسيس كمدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين. |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 200,000 (مئتا ألف) دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 (ألف) دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق. |
| سعر طرح (الصك/ السند) | يحدّد سعر الطرح بحسب ظروف السوق. |
| القيمة الاسمية | 200,000 (مئتا ألف) دولار أمريكي. |
| عائد (الصك/ السند) | تحدّد قيمة العائد بحسب ظروف السوق. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | سوف يحدد تاريخ الاستحقاق بحسب ظروف السوق. |
| شروط أحقية الاسترداد | الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات. |
| معلومات اضافية | يخضع طرح السندات لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) ومؤسسة السوق المالية الدولية (“International Capital Market Association”) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).
تجدر الإشارة إلى أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح، حسب ظروف السوق. |
التعليقات