تعلن الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن توقيعها اتفاقية شراء لكامل حصص الملاك في شركة السلام للتعليم والتدريب (شركة ذات مسؤولية محدودة) بقيمة قدرها 72 مليون ريال

13 يوليو 2022 01:47 م

الوطنية للتعليم 4291 1.28% 166.60 2.10

بند	توضيح
مقدمة	بالإشارة الى مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 13 / 09 / 1443هـ الموافق 14 / 04 / 2022 م والتي تم الاعلان عنها بتداول بتاريخ 13 / 09 / 1443هـ الموافق 14 / 04 / 2022 م، فقد تم توقيع الاتفاقية النهائية لشراء كامل حصص الشركاء في شركة السلام للتعليم والتدريب- شركة ذات مسؤولية محدودة (المالكة لمدارس السلام الأهلية في مدينة الخبر).
تفاصيل الصفقة	أبرمت الشركة الوطنية للتربية والتعليم اتفاقية شراء ("الاتفاقية") لشراء كامل حصص ملاك شركة السلام للتعليم والتدريب مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ 72 مليون ريال سعودي. وقد تم الانتهاء من الدراسات النافية للجهالة وأعمال التقييم من قبل المستشاريين الخارجيين. وتم تقييم شركة السلام للتعليم والتدريب باستخدام طرق تقييم مختلفة تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الربحية إضافة إلى مكررات الربح قبل خصم المصاريف التمويلية، والضرائب، والاستهلاك والاطفاء.
قيمة الصفقة	72 مليون ريال سعودي
شروط الصفقة	تضمن الاتفاقية عدداً من الضمانات والتعهدات المقدمة من البائعين بخصوص الأعمال التجارية لها ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بدقة وصحة المعلومات التي تم تضمينها في الحسابات والقوائم المالية لشركة السلام للتعليم والتدريب وصحة ملكية أصول الشركة، إضافة الى ضمانات أخرى تتعلق بالتزامات الشركة وموظفيها وتعويض الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن أي التزامات غير مثبتة بسجلات الشركة للفترة السابقة لتاريخ إقفال الصفقة. كما تخضع الاتفاقية لعدد من الشروط المسبقة التي يجب أن يقوم البائعون باستيفائها قبل مضي (150) يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاقية تشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة. وتشمل الاتفاقية التزام البائعين بالمحافظة على ممارسة العمل التجاري في الشركة ضمن المسار المعتاد وأن تحافظ على سلامة علاقاتها التجارية الجوهرية مع عملائها ومورديها، بالإضافة إلى مسؤوليتها تجاه موظفيها والالتزام بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ومع عدم الحصر لعمومية ما سبق، يتعهد البائعون بألا تقوم الشركة حتى تاريخ الإقفال بأي من الأعمال المحددة في الاتفاقية وملحقاتها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المشتري.
اطراف الصفقة	- الشركة الوطنية للتربية والتعليم (المشتري). - شركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة، وشركة قطاف القابضة (البائعون)
طريقة تمويل الصفقة	سيتم سداد سعر الشراء المتفق عليه نقداً لملاك شركة السلام للتعليم والتدريب مقسمة على دفعتين، الأولى عند توقيع الاتفاقية بمبلغ 5 مليون ريال سعودي، على أن يتم سداد مبلغ 67 مليون ريال سعودي المتبقي من سعر الشراء المتفق عليه عند إتمام إجراءات التوقيع على تعديل عقد التأسيس للشركة حسب الإجراءات النظامية المتبعة. علما بأنه سيتم تمويل صفقة الشراء من مزيج من موارد الشركة الذاتية وتسهيلات بنكية.
تاريخ إبرام الصفقة	1443-12-14 الموافق 2022-07-13
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة	شركة السلام للتعليم والتدريب هي شركة ذات مسؤولية محدودة نشاطها الرئيس إدارة وتشغيل المدارس الأهلية للبنين والبنات (ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي)، وتمتلك وتشغل مجمع مدارس السلام الأهلية في مدينة الخبر والتي بلغ عدد طلابها 1500طالب تقريبا في العام الدراسي 2021 / 2022 م . وتتضمن أصول شركة السلام للتعليم والتدريب أرض ومبنى المجمع التعليمي لمدارس السلام حيث يتميز المبنى التعليمي بأعلى المواصفات وعلى أرض تبلغ مساحتها 10,480 مترمربع .
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة	بلغت إيرادات شركة السلام للتعليم والتدريب للأعوام 2019م و2020م و2021م من واقع القوائم المالية المدققة 28.5 مليون ريال سعودي و 25,1 مليون ريال سعودي و 22,3 مليون ريال سعودي على التوالي. كما بلغ صافي الدخل (الخسارة) للأعوام 2019م و2020م و2021م من واقع القوائم المالية المدققة 2,9 مليون ريال سعودي و 2,4 مليون ريال سعودي و (1,4 مليون) ريال سعودي على التوالي. .
اسباب الصفقة	تعد صفقة الشراء ذات أهمية رئيسية للشركة الوطنية للتربية والتعليم لما تراه الشركة في الفرصة المتاحة لتنمية هوامش الربحية لشركة السلام للتعليم والتدريب. وتأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف إلى التوسع من خلال عمليات الاستحواذ وشراء المجمعات التعليمية القائمة ذات الجودة العالية في كافة مناطق المملكة وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق استراتيجية الشركة.
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها	تتوقع الشركة الوطنية للتربية والتعليم بأن الأثر المالي للصفقة سيكون إيجابياً بشكل عام وذلك بنمو إيرادات الشركة وصافي ارباحها والذي سينعكس على نتائج أعمالها خلال العام المالي المنتهي في 31-08-2023م، بما يتناسب مع البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة الموضحة بهذا الاعلان.
أطراف ذات علاقة	لا يوجد
معلومات اضافية	توقيع هذه الاتفاقية لا يعني اتمامها حيث يتطلب اتمام هذه الصفقة الحصول على الموافقات النظامية بما في ذلك الهيئة العامة للمنافسة. وستقوم الشركة الوطنية للتربية والتعليم بالإعلان عن اتمام الصفقة أو أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

التعليقات